iGaming en América Latina: panorama normativo, análisis del mercado, retos y oportunidades

América Latina es una oportunidad de oro para los operadores de iGaming. La región tiene una población de más de 670 millones de personasBrasil es el séptimo país más poblado del planeta. También cuenta con una creciente clase media, lo que significa que cada vez más personas disponen de presupuestos para ocio, entre los que se incluyen los juegos de azar en línea. Por último, pero no menos importante, la legislación de muchos países de la región está cambiando para aceptar el iGaming. Brasil es, una vez más, un ejemplo, habiendo cambiado su normativa en 2023.

Sin embargo, el hecho mismo de que la normativa esté en constante cambio puede dificultar la entrada de los operadores de iGaming en el mercado latinoamericano. Así que, en primer lugar, entenderemos el panorama normativo actual del juego electrónico en la región.

Panorama normativo del juego electrónico en América Latina

En América Latina, el iGaming es legal en algunos países, pero ilegal en otros. Algunos están cambiando y adaptando sus normativas, mientras que otros no. En este artículo, nos centraremos en tres de los cuatro países más poblados de la región: Brasil, Colombia y Argentina.

Brasil

Brasil redactó por primera vez una ley que regula el juego online en 2018. En 2023, el país avanzó más después de que el presidente Lula da Silva promulgó una ley integral el 30 de diciembre, que permite las apuestas deportivas tanto en línea como en tierra, en virtud de la Ley nº 14790. 

Argentina

Argentina tiene una estructura tipo federación en la que cada una de sus 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires regulan el juego electrónico de forma independiente. La norma básica permite el juego en líneaque pueden prohibirse a nivel local. A día de hoy, el juego online está permitido, regulado y activo en la mayoría de las provincias, mientras que sigue siendo tema de debate en unas pocas localidades. 

Colombia

Colombia fue pionera en la industria del juego en línea en América Latina legalizando el juego y concediendo licencias a los operadores en 2016. La correcta concesión de licencias y la cooperación con los operadores propician el crecimiento económico, y los ingresos fiscales procedentes de los fondos del juego han contribuido al sistema sanitario del país.

Requisitos de autorización

Requisitos para obtener una licencia de iGaming en América Latina varía de un país a otro. México y Colombia cuentan con marcos completos y transparentes, mientras que los de Brasil están en fase de desarrollo. Brasil ha exigido recientemente, por ejemplo, que los operadores de apuestas deportivas estén ubicados en el país y no a distancia.

En general, para obtener una licencia de iGaming en América Latina, los operadores deben tener:

• Estabilidad financiera y solvencia
• Prueba de prácticas de juego responsable
• Información al jugador y protección de fondos
• Cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
• Cumplimiento técnico y operativo
• Pago de impuestos y tasas
• Entidad jurídica local
• Cumplimiento de la normativa específica de cada país y de los requisitos de autorización
• Asesoramiento jurídico experto sobre los procesos de concesión de licencias específicos de cada país

Análisis del mercado

Según un estudio realizado por ResearchAndMarkets.com, el mercado latinoamericano del juego crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 18.4% entre 2022 y 2028. Además, según Statista, el mercado de juegos de azar online de América Latina crecerá exponencialmente hasta los 1.000 millones de euros en 2030. 3.400 millones de dólares en 2025.

Nuvei, por su parte, proporcionó estadísticas detalladas sobre el número de visitas diarias a sitios web de casinos dentro de una jurisdicción. El país número uno del mundo en esta clasificación es Brasil, con más de 7,8 millones de euros visitas al día. México ocupa el cuarto lugar de la lista, tras Nigeria y el Reino Unido, y Colombia el octavo.

También según Statista, los ingresos brutos de juego (GGR) en línea de Colombia han estado creciendo desde 2018, alcanzando un máximo de aproximadamente 1.000 millones de euros. 300 millones de dólares en 2021. 

Desafíos en el mercado latinoamericano del iGaming

Uno de los principales retos del mercado latinoamericano de iGaming es la procesamiento de pagos. Muchos países de la región tienen normativas financieras complejas que dificultan tanto a los jugadores hacer depósitos y retiradas en los casinos en línea como a los operadores procesar los pagos de forma eficaz y segura.

Actualmente, los tres sistemas de pago más populares en América Latina son PIX, Boleto y Pay4Fun. Pix es un sistema de pago desarrollado por el gobierno que no resultaba especialmente cómodo para los clientes, por lo que el sistema Boleto se convirtió en el principal punto de entrada de los jugadores para garantizar los pagos en los juegos de azar de la región.

Sin embargo, la mayoría de los pagos se siguen procesando a través de los bancos sólo en días laborableslo que crea obstáculos para los operadores. Podría, por ejemplo, ser un punto de fraude de los jugadores cuando apuestan con fondos que no están disponibles en la cuenta. Los bonos de apuestas, que podrían ser una alternativa, pueden venderse fuera de línea y hacen que el proceso de juego sea casi completamente anónimo, lo que aumenta el riesgo de blanqueo de dinero y otros esquemas fraudulentos. 

Oportunidades en el mercado latinoamericano del iGaming

Puede que América Latina sea una región difícil para el iGaming en estos momentos, pero ofrece muchas oportunidades para los operadores.

Juegos para móviles

En 2020, según un estudio realizado por Statista, había más de 147 millones de euros juegos móviles en América Latina. Se espera que esta cifra aumente 17% para 2025, lo que supondrá casi 10% de todos los jugadores móviles del mundo.

Juegos para móvileses, por tanto, una gran oportunidad para los operadores. Las inversiones en juegos para móviles y plataformas que puedan llegar a los jugadores sobre la marcha sin mantener a los usuarios atados a un ordenador deberían ser rentables.

Esports 

Las apuestas en línea en los deportes electrónicos están aumentando rápidamente en América Latina. Con el aumento de la popularidad de juegos como League of Legends y Dota 2, existe una creciente demanda de apuestas y torneos deportivos.

Cripto

A medida que más y más personas se interesan por las monedas digitales, América Latina ya es el Séptimo mayor mercado de criptomonedassegún Chainalysis. Esperamos que en los próximos años aumente el número de jugadores de criptomoneda en el sector del iGaming, por lo que los operadores tienen la oportunidad de ampliar su oferta de juegos para este mercado.

En conclusión, América Latina será sin duda uno de los principales mercados en el mundo del iGaming en la próxima década. Los operadores deben prepararse para la región, ya que cada país tiene sus propias leyes y normativas. Aunque quedan algunos retos por abordar, las oportunidades son muchas y prometen cambiar para siempre el escenario mundial del iGaming.