iGaming na América Latina: cenário regulatório, análise de mercado, desafios e oportunidades

A América Latina é uma oportunidade de ouro para as operadoras de iGaming. A região tem uma população de mais de 670 milhões de pessoasO Brasil é o sétimo país mais populoso do planeta. O Brasil também tem uma classe média crescente, o que significa que mais pessoas estão tendo orçamento para lazer, o que inclui jogos de azar on-line. Por último, mas não menos importante, a legislação de muitos países da região está mudando para aceitar o iGaming. O Brasil é, mais uma vez, um exemplo, tendo alterado seus regulamentos em 2023.

No entanto, o próprio fato de as regulamentações estarem em constante mudança pode dificultar a entrada das operadoras de iGaming no mercado latino-americano. Portanto, antes de mais nada, vamos entender o cenário regulatório atual do iGaming na região.

Cenário regulatório do iGaming na América Latina

Na América Latina, o iGaming é legal em alguns países, mas ilegal em outros. Alguns estão mudando e adaptando suas regulamentações, enquanto outros não. Neste artigo, vamos nos concentrar em três dos quatro países mais populosos da região: Brasil, Colômbia e Argentina.

Brasil

O Brasil elaborou pela primeira vez uma lei que regulamenta os jogos de azar on-line em 2018. Em 2023, o país fez mais avanços depois que o presidente Lula da Silva promulgou uma lei abrangente em 30 de dezembro, que permite apostas esportivas on-line e em terra, de acordo com a Lei nº 14790. 

Argentina

A Argentina tem uma estrutura semelhante a uma federação, na qual cada uma de suas 23 províncias e a cidade de Buenos Aires regulamentam o iGaming independentemente uma da outra. A regra básica permite jogos de azar on-lineque pode ser proibido em nível local. Até o momento, os jogos de azar on-line são permitidos, regulamentados e ativos na maioria das províncias, embora ainda sejam um tópico de discussão em alguns locais. 

Colômbia

Colômbia foi pioneira no setor de jogos de azar on-line na América Latina tornando-o legal e licenciando as operadoras em 2016. O licenciamento adequado e a cooperação com as operadoras levam ao crescimento econômico, e a receita tributária dos fundos de jogos de azar tem contribuído para o sistema de saúde do país.

Requisitos de licenciamento

Os requisitos para obter uma licença para iGaming na América Latina varia de país para país. O México e a Colômbia têm estruturas abrangentes e transparentes, enquanto as do Brasil estão em desenvolvimento. Recentemente, o Brasil exigiu, por exemplo, que as operadoras de apostas esportivas estivessem localizadas no país e não remotamente.

Em geral, para obter uma licença para iGaming na América Latina, as operadoras devem ter:

• Estabilidade financeira e solvência
• Prova de práticas de jogo responsáveis
• Informações sobre o jogador e proteção de fundos
• Conformidade com o combate à lavagem de dinheiro
• Conformidade técnica e operacional
• Pagamentos de impostos e taxas
• Entidade jurídica local
• Conformidade com os regulamentos e requisitos de licenciamento específicos do país
• Assessoria jurídica especializada em processos de licenciamento específicos de cada país

Análise de mercado

De acordo com um estudo realizado pela ResearchAndMarkets.com, o mercado latino-americano de jogos de azar crescerá a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 18.4% entre 2022 e 2028. Além disso, de acordo com o Statista, o mercado de jogos de azar on-line da América Latina crescerá exponencialmente para US$ 3,4 bilhões em 2025.

A Nuvei, por outro lado, forneceu estatísticas detalhadas sobre o número de visitas diárias aos sites de cassino dentro de uma jurisdição. O país número um do mundo nessa classificação é o Brasil, com mais de 7,8 milhões visitas por dia. O México está em quarto lugar na lista, depois da Nigéria e do Reino Unido, e a Colômbia está em oitavo.

Ainda de acordo com o Statista, a receita bruta de jogos on-line (GGR) da Colômbia vem crescendo desde 2018, atingindo um pico de aproximadamente US$ 300 milhões em 2021. 

Desafios no mercado latino-americano de iGaming

Um dos principais desafios do mercado latino-americano de iGaming é a processamento de pagamentos. Muitos países da região têm regulamentações financeiras complexas que dificultam tanto para os jogadores fazerem depósitos e saques nos cassinos on-line quanto para as operadoras processarem os pagamentos de forma eficiente e segura.

Atualmente, os três sistemas de pagamento mais populares na América Latina são PIX, Boleto e Pay4Fun. O Pix é um sistema de pagamento desenvolvido pelo governo que não era particularmente conveniente para os clientes, de modo que o sistema de boleto tornou-se o principal ponto de entrada para os jogadores garantirem pagamentos em jogos de azar na região.

A maioria dos pagamentos, entretanto, ainda é processada através de bancos somente em dias úteisO que cria obstáculos para as operadoras. Isso poderia, por exemplo, ser um ponto de fraude por parte dos jogadores quando eles apostam com fundos que não estão disponíveis na conta. Os vouchers de apostas, que poderiam ser uma alternativa, podem ser vendidos off-line e tornam o processo de apostas quase completamente anônimo, o que aumenta o risco de lavagem de dinheiro e outros esquemas fraudulentos. 

Oportunidades no mercado latino-americano de iGaming

A América Latina pode ser uma região desafiadora para o iGaming no momento, mas oferece muitas oportunidades para operadores.

Jogos para celular

Em 2020, de acordo com um estudo realizado pela Statista, havia mais de 147 milhões jogos móveis na América Latina. Espera-se que esse número aumente 17% até 2025, o que representará quase 10% de todos os jogadores móveis do mundo.

Jogos para celularPortanto, é uma grande oportunidade para as operadoras. Os investimentos em jogos e plataformas compatíveis com dispositivos móveis que possam alcançar os jogadores em qualquer lugar, sem manter os usuários presos a um computador, devem se pagar.

Esportes 

As apostas on-line em esportes eletrônicos estão aumentando rapidamente na América Latina. Com o aumento da popularidade de jogos como League of Legends e Dota 2, há uma demanda crescente por apostas e torneios de esportes eletrônicos.

Criptografia

À medida que mais e mais pessoas se interessam por moedas digitais, a América Latina já é o principal mercado mundial de moedas digitais. 7º maior mercado de criptomoedasde acordo com a Chainalysis. Esperamos um aumento de jogadores de criptomoeda no setor de iGaming nos próximos anos, de modo que as operadoras têm a oportunidade de expandir as ofertas de jogos para esse mercado.

Em conclusão, a América Latina será definitivamente um dos principais mercados no mundo do iGaming na próxima década. As operadoras devem se preparar para a região, pois cada país tem suas próprias leis e regulamentações. Embora ainda haja alguns desafios a serem enfrentados, as oportunidades são muitas e prometem mudar para sempre o cenário mundial do iGaming.